22
Июля
2011
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим соорганизатором в очередном облигационном выпуске ФСК ЕЭС
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим
соорганизатором в очередном выпуске облигаций серии 19 ОАО
«ФСК ЕЭС» на сумму 20 млрд. рублей сроком обращения 7 лет.
Выпуск успешно завершен 21 июля 2011 г. По данным торговой системы
ММВБ, с облигациями в день выпуска зафиксировано 58 сделок.
Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного
сообщества: на момент закрытия книга заявок была переподписана
более чем в 2 раза по сравнению с первоначально запланированным
объемом размещения. Пул инвесторов включает банки (70%),
инвестиционные компании (26%) и управляющие компании (4%).
Окончательная ставка купона при размещении выпуска составила 7,95%,
что на 25 б.п. ниже первоначально объявленной верхней границы
ориентира по ставке купона, и на 4 б.п. ниже ставки купона
предыдущего 7-летнего выпуска облигаций ФСК ЕЭС, размещенного 29
октября 2010 года
Размещение данного выпуска облигаций стало второй успешной сделкой,
проведенной ОАО «ФСК ЕЭС» в текущем месяце: 5 июля компания
осуществила эмиссию облигаций на сумму 10 млрд. рублей сроком
обращения 10 лет, ведущим соорганизатором которой выступила ИФК
«МЕТРОПОЛЬ».
Организаторы сделки: «Ренессанс Капитал»,
«Газпромбанк», «ВТБ Капитал», «Сбербанк России». Ведущие
соорганизаторы: ИФК «МЕТРОПОЛЬ» и ОАО АКБ «Связь-Банк».
Соорганизатор: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК». Андеррайтер: ООО «КБ
«Национальный стандарт».
ОАО «ФСК ЕЭС» создано в соответствии с программой реформирования
электроэнергетики РФ как организация по управлению Единой
национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС). Основные
направления деятельности: управление ЕНЭС; предоставление услуг
субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче
электрической энергии и присоединению к электрической сети;
инвестиционная деятельность в сфере развития ЕНЭС, поддержание в
надлежащем состоянии электрических сетей; технический надзор
за состоянием сетевых объектов. В 2010г. отпуск
электроэнергии из сетей ЕНЭС составил 470 648,072 млн. кВт.ч. ОАО
«ФСК ЕЭС» является участником рынка корпоративных облигаций.
До выпуска облигаций серии 13 в обращении находились облигации
серий 02 и 04 на 7 млрд. и 6 млрд. рублей соответственно со сроком
обращения пять лет.
Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ»
основана в 1995 году. Осуществляет брокерское обслуживание,
предоставляет услуги по участию в сделках по реорганизации, покупке
и продаже, антикризисному управлению предприятиями, привлечению
долгового и акционерного капитала, реализации активов, финансовому
и корпоративному консалтингу. Компания имеет большой опыт в
публичном (IPO, SPO) и закрытом размещении ценных бумаг.
Национальным Рейтинговым Агентством ИФК «МЕТРОПОЛЬ» присвоен
индивидуальный рейтинг надежности AAА (максимальная
надежность).
