Ведущий украинский производитель молочных продуктов «Укрпродукт» провел IPO на Лондонской бирже при поддержке российского финансового консультанта ИФК "МЕТРОПОЛЬ".

Первичное размещение акций позволило "Укрпродукту" привлечь 6 млн фунтов стерлингов (около $11 млн.). Для этого было выпущено и продано 11,214,953 млн акций, что составляет порядка 27,2% от общего количества акций компании. В результате общее количество акций "Укрпродукта" выросло до 41,2 млн штук.

Размещение проводилось на AIM (Alternative Investment Market, бирже альтернативных инвестиций) – малой площадке Лондонской фондовой биржи. Особенность AIM - в щадящих, по сравнению с другими площадками, требованиями, что делает этот инструмент привлечения дополнительных средств доступным для многих предприятий России, Украины и других стран СНГ.

Компания прошла стандартный процесс подготовки IPO, включащий в себя проведение международного и юридического аудита, структуризацию компании. Начиная с осени прошлого года компания провела ряд презентаций для крупнейших инвестиционных фондов Великобритании и частных инвесторов.

Согласно стратегии "УПГ", "привлечённые от размещения средства будут направлены в качестве инвестиций в новый завод, приобретение оборудования для основной деятельности, развитие сети сбыта группы и в качестве оборотных средств группы, а также для покрытия издержек на листинг".

"Мы высоко оцениваем инвестиционные перспективы Группы "Укрпродукт" на международном рынке капитала, — утверждает Александр Селегенев, управляющий директор корпоративных финансов лондонского филиала Metropol (UK) Limited. — Наметившаяся тенденция среди быстрорастущих компаний стран бывшего СССР стать публичными вполне оправдана: мы наблюдаем к ним интерес западных инвесторов, что выражено в росте ликвидности акций компаний на альтернативных площадках. Мы же, в свою очередь, будем способствовать эффективным компаниям использовать IPO как инструмент привлечения инвестиций для стабильного роста в долгосрочной перспективе".

Группа «Укрпродукт» - один из ведущих украинских производителей молочных продуктов. Компания основана в 2000 году, основные виды деятельности - производство и поставка продуктов питания - расфасованного масла и обработанного сыра (доля внутреннего рынка 17.4% и 23% соответственно) - торговым точкам в Украине через собственную сеть сбыта. Производство порошкового молока для экспорта в страны Европы и Дальнего Востока. Основные предприятия группы: ОАО "Молочник" (г. Житомир) и Староконстантиновский молочный завод (Хмельницкая обл.).

Сайт Группы http://www.ukrproduct.com/

К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати