29
Апреля
2011
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в облигационном выпуске «Кузбассэнерго-Финанс»
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим
со-организатором в выпуске облигаций серии 02 ООО
«Кузбассэнерго-Финанс» (структура ОАО «Кузбассэнерго») на сумму 5
млрд рублей.
По данным торговой системы ММВБ, с облигациями
компании зафиксировано 40 сделок. Ставку купона по облигациям серии
02 - на уровне 8,7% годовых. Купонный доход составит 43,38 руб. в
расчете на одну облигацию. Ставка 2-10 купонов приравнена к ставке
1-го купона. Срок обращения займа составит 10 лет. Поручителями по
облигациям выступает ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» и ОАО
«Кузбассэнерго».
Компания 13 апреля открыла книгу заявок
инвесторов на покупку облигаций. Заявки принимались до 17:00 по мск
26 апреля. Перед закрытием книги заявок ООО «Кузбассэнерго-Финанс»
снизило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 02 с
8,7-9% годовых до 8,55-8,85%. Ранее компания снижала ориентир
ставки 1-го купона с 8,85-9,1% годовых до 8,7-9%.
Организаторы: Сбербанк России, Газпромбанк и
«ВТБ Капитал». Ведущие со-организаторы: ОАО АКБ «Связь-Банк» и ИФК
«Метрополь». Со-андеррайтеры: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»,
ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Углеметбанк».
ООО «Кузбассэнерго-Финанс»
дочернее общество ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12). «Кузбассэнерго»
образовано в 2005 году на базе шести электростанций установленной
мощностью 3,623 тысячи МВт и трех электростанций ОАО «Алтайэнерго»
мощностью 784,2 МВт в рамках реорганизации РАО «ЕЭС России».
Предприятие производит электро- и теплоэнергию на электростанциях в
Кемеровской области и Алтайском крае.
Инвестиционная финансовая компания
«МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году. Осуществляет брокерское
обслуживание, предоставляет услуги по участию в сделках по
реорганизации, покупке и продаже, антикризисному управлению
предприятиями, привлечению долгового и акционерного капитала,
реализации активов, финансовому и корпоративному консалтингу.
Проводит IPO, размещения вторичных эмиссий и частных пакетов акций.
Национальное Рейтинговое Агентство присвоило ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
индивидуальный рейтинг надежности - AAА (максимальная
надежность).
