ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила со-организатором в выпуске облигаций серии 03 ООО «Газпром Капитал» на сумму 15 млрд. рублей сроком обращения 3 года c однолетней офертой. Выпуск будет размещаться по цене 100% от номинала. Длина купонного периода - 182 дня.
 Выпуск завершен 10 ноября 2011 г. По данным ММВБ, с облигациями выпуска зафиксировано 111 сделок. Ставка первого купона при размещении выпуска была установлена на уровне 7,5% годовых.
Организаторы сделки: ООО «Ренессанс Капитал – ФК», ЗАО КБ «Ситибанк». Со-организаторы: ИФК «МЕТРОПОЛЬ» и Номос-Банк. Андеррайтер - МБСП. Агент по размещению - ООО «Ренессанс Брокер».

ООО «Газпром Капитал» - дочерняя компания специального назначения ООО «Газпром капитал» была создана в 2008 году. Доля ОАО «Газпром» в уставном капитале - 100%. В настоящее время ООО «Газпром капитал» используется для привлечения финансирования для ОАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году. Осуществляет брокерское обслуживание, предоставляет услуги по участию в сделках по реорганизации, покупке и продаже предприятий, привлечению долгового и акционерного капитала, реализации активов, финансовому и корпоративному консалтингу. Компания имеет большой опыт в публичном (IPO, SPO) и закрытом размещении ценных бумаг. Национальным Рейтинговым Агентством ИФК «МЕТРОПОЛЬ» присвоен индивидуальный рейтинг надежности AAА (максимальная надежность).

К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати