04
Февраля
2013
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ко-менеджером в очередном выпуске еврооблигаций ОАО «Газпром»
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ко-менеджером в
выпуске двух траншей еврооблигаций ОАО «Газпром» на общую
сумму 1.7 млрд. долларов США.
7-летний транш в объеме 800 млн. долларов
разместился с доходностью 3,85% годовых, 15-летний выпуск в
размере 900 млн. ориентируется на доходность в диапазоне 4,95-5%.
Первоначальный ориентир доходности более длинного транша был в
районе 5%, однако переподписка позволила снизить первоначальный
гайденс на 5 базисных пунктов, установив окончательный купон в
размере 4.95%.
Выпуск успешно завершен 30 января 2013 г.
Эмитентом выступает Gaz Capital S.A. Организаторы сделки: BNP
Paribas, JP Morgan и Газпромбанк, ко-менеджер – ИФК «МЕТРОПОЛЬ». В
аналогичном статусе компания выступала в размещении пятилетних
еврооблигаций ОАО «Газпром» объемом 1 млрд. долларов в ноябре
2010 г., а также двух траншей и на общую сумму 1,6 млрд. долларов
ноябре 2011 г.