16
Декабря
2005
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» провела IPO акций Zirax Plc на рынке AIM Лондонской фондовой биржи («AIM»)
Zirax Plc стала первой английской компанией,
занятой в секторе специализированной химической продукции для
нефтегазовых компаний и имеющей производственное подразделение в
России, которая предложила инвесторам акции на AIM.
Организатором размещения и Номинированным AIM Брокером
выступило Metropol (UK) Limited, лондонское отделение ИФК
«МЕТРОПОЛЬ».
В ходе IPO (Initial Public Offering) Zirax Plc
запланировал разместить 51,6 млн. новых акций, составляющих 30% от
общего количества выпущенных акций компании после IPO, и привлечь
£7,75 млн. (около $13,7 млн.). Эти средства будут направлены
на реализацию инвестиционных проектов компании. По мнению
руководства Zirax, IPO позволит увеличить производственные мощности
почти в два раза за счёт создания нового производства в Западной
Европе и ввода нового оборудования на «Глобал-Каустик», основного
на данный момент производственного актива Zirax Plc.
Это не первый опыт «Метрополя» в размещении
акций небольших компаний на AIM. В начале 2005 года
«Метрополь» организовал первичное размещение 27,2 % акций
украинской компании «Укрпродукт». Благодаря IPO, украинскому
производителю молочных продуктов удалось привлечь £5,5 млн. (почти
$10 млн.).
"Размещение Zirax на AIM является логичным
продолжением стратегии «Метрополя» по использованию преимуществ
этой площадки для целей небольших качественных компаний —
утверждает Александр Селегенев, управляющий директор корпоративных
финансов Metropol (UK) Limited и руководитель направления по
размещению акций на рынках капитала группы «МЕТРОПОЛЬ». — Мы
высоко оцениваем перспективы роста бизнеса Zirax как в России, так
и за её пределами".
ООО «Глобал-Каустик», с конца 2005 года на 100%
принадлежащее Zirax Plc, было создано в 2002 г. американской
компанией Global Specialty Chemicals LLC. В 2004 году
«Глобал-Каустик» произвел более 60 тыс. т гранулированного
хлористого кальция, который активно применяется в добыче нефти и
газа и около 20 тыс. т высокоэффективного противогололедного
реагента IceMelt. За 9 месяцев 2005 года выручка Zirax Plc
составила почти $15 млн., а чистая прибыль - $1,6 млн.
