ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в выпуске облигаций серии БО-01 ОАО АНК «Башнефть» - первом размещении биржевых облигаций этой вертикально-интегрированной нефтяной компании. Сумма выпуска составляет 10 млрд. рублей, срок обращения - 3 года c двухлетней офертой.

Выпуск завершен 6 декабря 2011 г.  Под данным ФБ ММВБ, на биржевые облигации «Башнефти» серии БО-01 было подано 70 заявок инвесторов. Общий объем спроса по облигациям в ходе маркетинга составил 20 932,6 млн рублей.
Изначально ценовой диапазон по ставке купона  был установлен на уровне 9,50 — 9,95%, но высокий уровень спроса со стороны инвесторов на бумаги позволил его снизить.  Итоговая ставка купона составила 9,35% годовых.
 
Организаторы сделки: ОАО «ГПБ» и ОАО «Сбербанк России». Со-организатор: ЗАО «ИК «Тройка Диалог». Ведущий со-организатор: ИФК «МЕТРОПОЛЬ».

# # #
 
ОАО АНК «Башнефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, формирующаяся на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан.  Компания входит в топ-10 предприятий России по объему добычи нефти и в топ-5 — по нефтепереработке

Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году. Осуществляет брокерско-дилерское  обслуживание, предоставляет услуги по участию в сделках по реорганизации, покупке и продаже предприятий, привлечению долгового и акционерного капитала, реализации активов, финансовому и корпоративному консалтингу. Компания имеет большой опыт в публичном (IPO, SPO) и закрытом размещении ценных бумаг. Национальным Рейтинговым Агентством ИФК «МЕТРОПОЛЬ» присвоен индивидуальный рейтинг надежности AAА (максимальная надежность).

К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати