Совет директоров ОАО «ТГК-11» по результатам проведения конкурентных переговоров утвердил Консорциум инвестиционных банков ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" в качестве инвестиционного и финансового консультанта для оказания услуг по подготовке и сопровождению дополнительной эмиссии акций ОАО «ТГК-11».

Финансовый консультант разработал схему размещения дополнительной эмиссии акций ОАО «ТГК-11», которая была одобрена 26 октября 2007 г. Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России". Схема предполагает параллельную подготовку продажи стратегическому инвестору и публичного размещения. Решение о выборе конкретного варианта будет принято на более поздней стадии сделки, исходя из оценки наилучшей альтернативы для генерирующей компании. В случае продажи дополнительной эмиссии акций стратегическому инвестору, он же станет покупателем госдоли, а при продаже на рынке совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" примет отдельное решение о способе реализации госпакета.
Предельный размер дополнительного выпуска - 181 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, что соответствует 35,2% от текущего уставного капитала и 26% от увеличенного.
За счет допэмиссии ТГК-11 рассчитывает привлечь до 8 млрд рублей, которые планируется направить на финансирования инвестиционных проектов реконструкции Омской ТЭЦ-3 и строительства Омской ТЭЦ-6.
ОАО "ТГК-11" после завершения консолидации в первой половине ноября 2007 г. станет одной из крупнейших энергетических компаний Западной Сибири. Основной вид деятельности ОАО «ТГК-11» - производство электрической и тепловой энергии, а также реализация тепла (пара и горячей воды) потребителям. Таким образом, под управлением компании находится 4 ТЭЦ, 1 ГРЭС (г. Томск), 2 котельных, предприятие тепловых сетей.
Общая установленная электрическая мощность предприятий управляемых ОАО «ТГК-11» — 2 026 МВт; общая тепловая мощность — 8 241 Гкал, общая протяженность тепловых сетей — 806 км.
 

К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати