14
Марта
2013
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ко-менеджером в очередном выпуске еврооблигаций «Газпрома» на 1,5 млрд евро
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила соорганизатором
размещения евробондов ОАО «Газпром» на сумму 1,5 млрд евро.
Семилетний транш объемом 1 млрд евро размещен
под 3,389% годовых, 12-летний на 500 млн евро - под 4,364% годовых.
Организаторами размещения выступают Credit Agricole, JP Morgan и
Газпромбанк. Последний ориентир доходности 7-летних евробондов
составлял 215 базисных пунктов (б.п.) к свопам (эквивалентно 3,448%
годовых), 12-летних - 245 б.п. к свопам (4,423%).
Ранее в январе «Газпром» размещал евробонды на
$1,7 млрд двумя траншами. Размер 7-летнего транша - $800 млн,
доходность - 3,85%, 15-летнего - $900 млн и 4,95%. Эмитентом
выступила SPV-компания Gaz Capital S.A., организаторами - BNP
Paribas, Газпромбанк, JP Morgan и ко-менеджером ИФК
«МЕТРОПОЛЬ».
