Cannacord Adams Limited выступил ведущим брокером, а Metropol (UK) Limited - со-брокером и агентом по размещению 6 182 697 обыкновенных акций компании International Marketing & Sales Group PLC (IMSG) на общую сумму около £11 миллионов. Стоимость размещённых акций составила 178 пенсов за акцию. Размещение акций прошло посредством выпуска 5 340 000 новых обыкновенных акций, а также, ввиду значительного спроса со стороны институциональных инвесторов, продажи 842 697 акций, принадлежащих некоторым директорам и акционерам IMSG. Торги по новым акциям должны начаться 16 мая 2007 года.

Дополнительно IMSG заключила соглашение со стратегическим инвестором о возможной продаже 2 150 000 новых обыкновенных акций недавно зарегистрированной International Marketing & Sales Group Limited (IMSG Jersey) по цене 178 пенсов за акцию, что должно принести IMSG дополнительные £3,8 миллиона (без учета издержек). Сделку планируется завершить после окончания процесса реорганизации группы, объявленном компанией 10 Мая 2007 года, в результате которой IMSG Jersey должна стать новой холдинговой компанией группы.

Управляющий директор отдела Корпоративных финансов Metropol (UK) Limited Александр Селегенев заявил: «Мы высоко оцениваем потенциал IMSG и его управленческой команды. С момента нашего назначения в качестве со-брокера Компании в ноябре 2006 года, наши усилия были и будут направлены на помощь IMSG в достижении её стратегических целей».

Состоявшаяся сделка позволит укрепить позиции Metropol (UK) Limited как самого активного российского брокера по числу размещений и текущих корпоративных клиентов на AIM.

Cправка

IMS Group

Группа компаний International Marketing & Sales Group (IMSG), основанная в 1996 году, является одним из лидеров рынка России и СНГ в секторе маркетинговых услуг. Компания входит в состав международных маркетинговых альянсов CPM (Counter Product Marketing) и GMS (Global Marketing Services). Среди клиентов группы – отечественные и международные компании-лидеры потребительского рынка, рынка телекоммуникаций, розничной торговли, банковского и финансового сектора, крупные производители бытовой техники и лекарственных препаратов. Направления деятельности IMSG включают мерчандайзинг и прямые продажи, стимулирование сбыта и директ-маркетинг, исследования рынка и прочие виды современного маркетинга ‘below-the-line’. В настоящий момент офисы компании IMS Group существуют в 9 городах России  (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара), таким образом предоставляя услуги клиентам в более чем 150 городах России и СНГ. Также открыты офисы на Украине и в Казахстане. Компания IMSG вот уже более 10лет занимает лидирующее положение на рынке маркетинговых услуг.

К списку новостей

Добавить в портфель

Смотреть портфель

Версия для печати