28
Июня
2011
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим со-организатором в облигационном выпуске «Энел ОГК-5»
ИФК «МЕТРОПОЛЬ» выступила ведущим
со-организатором в выпуске облигаций серии БО-18 ОАО «Энел
ОГК-5» на сумму 5 млрд. рублей, успешно завершенном 27 июня 2011
года.
В ходе размещения было подано 30 заявок на общую
сумму 10,4 млрд. рублей по номиналу, диапазон ставок купона
составил 7-7,5% годовых. По итогам размещения ставка купона была
определена в размере 7,1% годовых, было принято решение об акцепте
23 заявок инвесторов. Биржевые облигации включены в котировальный
лист «А1» Фондовой биржи ММВБ.Бумаги выпущены с целью
рефинансирования облигаций, погашение которых состоится в сентябре
2011 года.
Организаторы: ЗАО ИК «Тройка Диалог». Ведущий
со-организатор: ИФК «Метрополь». Со-организатор: ЗАО «ЮниКредит
Банк».
ОАО «ОГК-5» зарегистрировано в
г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. 7 июля 2009 года решением
годового Общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО
«Энел ОГК-5». Производственными филиалами ОАО «Энел ОГК-5» являются
Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС,
Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций
Общества составляет 8672 МВт по выработке электроэнергии и 2242
Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ОАО «Энел ОГК-5»
составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции
номиналом 1 рубль. Доля Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом в уставном капитале компании – 26,43%, доля
Enel Investment Holding B.V. – 55,86%, доля миноритарных акционеров
– 17,71%. Акции ОАО «Энел ОГК-5» включены в котировальные списки
«А1» на биржевой площадке ММВБ и список «А2» на бирже РТС.
Инвестиционная финансовая компания
«МЕТРОПОЛЬ» основана в 1995 году. Осуществляет брокерское
обслуживание, предоставляет услуги по участию в сделках по
реорганизации, покупке и продаже, антикризисному управлению
предприятиями, привлечению долгового и акционерного капитала,
реализации активов, финансовому и корпоративному консалтингу.
Проводит IPO, размещения вторичных эмиссий и частных пакетов акций.
Национальное Рейтинговое Агентство присвоило ИФК «МЕТРОПОЛЬ»
индивидуальный рейтинг надежности - AAА (максимальная
надежность).